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中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好，为了达到武术的更高境界，来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中，因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫，并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆，才得知申已退休，而武馆则改成袁氏武馆，碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木，袁被白木打败，范佩服白的身手，并拜师学艺。白见范是可造之才，收之为徒，学有成就，白带范找申切磋比武，但范所爱慕的女学员即申的女儿申明美。在比武中，范打伤申而自责不已，更想不到的是，明美是南宫的女学员，也是南宫爱慕之人。袁氏武馆使计让范与南宫因明美互相残杀，使白木孤掌难鸣而围攻，将其打残，范与南宫忍无可忍，与袁氏展开一场生死之战……。世家子弟樊家树（陈振华饰）先后认识了街头卖武的关秀姑（欧嘉慧饰）和卖唱姑娘沈凤喜（李司棋饰）两位红颜知己，家里获悉后极力反对。树对喜情有独钟，并暗中资助喜的学业。 不久，喜被军阀刘德柱强行霸占。喜失身后愧对树，决定做刘的姨太太。树误认为其移情别恋，遂转追求秀姑，无奈秀姑始终无法接受这段感情。 千金小姐何丽娜（李司棋饰）酷似喜，本想戏弄树一番，却阴差阳错地爱上了树，但树不为所动，娜一气之下，假装与青年军官沈国英相好，却惹来对方的苦苦纠缠。于是，这帮青年男女便陷入了剪不清理还乱的三角关系中……。民国末年，留洋博士陈浩泽带了新技术回国办大药行。与之合作的奉天城里杨家西药行和方家中药铺三家资源互补。陈浩泽来不久便谈成了一笔巨额订单，同时对合作的杨家小姐一见钟情。两人的感情渐入佳境，一幅画卷成为了他们的定情信物。他们不知这份感情已经触犯到了另一个合作伙伴的禁忌。陈浩泽的订单因为手下背叛出了差错。人命关天时，陈浩泽不得不做出了一个抉择。在一个夜晚，陈浩泽带着杨依灵当面撕开的半幅画离开了奉天城。这一别，天涯陌路。六十年的光阴转瞬即逝，无尽的找寻与等待，六十年后的今天，两幅残画突然再次相遇，而这次拿画的，却是两位素未谋面的年轻人。尘封已久的真相似乎就要揭露。垂垂老矣的画的主人又是否还能再见？。