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承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国。。师慧的丈夫李浩明是个小有志气，却又屡屡被出版社退稿的“作家”。他脾气好，但人很窝囊，没有正式工作。师慧劝他找份工作，他还不肯，师慧忍无可忍，提出与其离婚。离婚后，李浩明没有去处，只得仍住在师慧的房子里。师红同情姐姐的艰难处境，想要帮助姐姐把李浩明“挤”出去，便与师慧换房子，过来与姐夫同住一个单元房。 　　师红先是自做主张用小间与李浩明对调了大间，然后对房子大肆装修，又叫来许多朋友在家开“派对”，吵得李浩明无法写作，甚至无法休息，可是他都忍受下来。师红在与姐夫相处的日子里，对李浩明从看不起到同情，到理解，最终产生了感情。她带他到舞厅去跳迪斯科，鼓励他写作。而李浩明从师红那活泼泼的青春气息里，不但振奋了精神，改变了面貌，更重要的是找到了创作灵感，写出的书一炮打响。 　　师慧一人带着孩子艰难度日，为了儿子，她甚至上街去卖馅饼。当李浩明把自己同她妹妹师红恋爱的消息告诉她时，她震惊了。她感到受到了极大的打击，似乎受了骗。便到妹妹的住处，说这是自己的房子，自己要住，师红赌气走了，李浩明忙去追她。万分沮丧的师慧一气之下砸了屋里的东西。 李浩明来到街上，没有找到师红，却看到一对新人的婚礼，李浩明茫然。。