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为了一统江湖、篡权夺位，大内总管魏忠贤屋屋部署，筹划着分化武林，剿灭支持主军的武林帮派。而隐居东海孤岛二十馀年的一代大侠金世遗派遗儿子金逐流离岛执行秘密任务。自幼在孤岛长大的金逐流，个性率直不羁，不愿受清规戒律桎梏，以叫花子的面目来到中土，即被卷入重重江湖纷争之中。六合帮帮主史白都欲结交魏公公，与朝廷拉上关系，实现他压倒丐帮，一统武林的梦想。而二十年被金世遗解散的天魔教的残馀势力也欲死灰复燃，准备请出天魔教教主的后人厉南星，重出江湖，为祸人间。 史白都之女史红英性格孤傲倔强，出淤泥而不染，与金逐流邂逅之后，两人产生了朦胧的爱情。丐帮帮主仲长统天真烂漫的孙女仲燕燕也从心里喜欢这位行事独特的大哥哥。与金逐流义结金兰的天魔教后人厉南星不明白金与史之间的故事，以为史红英对自己有意，金逐流为了兄弟之情，不得不有意疏远史红英，心高气傲的史红英以为金逐流看不起她，...。故事的主人公斯琴杭茹是成吉思汗第三十二代嫡孙，上世纪三十年代她出生在鄂尔多斯西王府。按照传统习俗，斯琴杭茹虽然贵为公主，却不能和男孩子们一起读书。聪颖的斯琴杭茹总是躲在书房偷听先生讲课，和王府佣人的孩子孟克结下了深厚的友谊。 当时的鄂尔多斯草原风云变幻，时世动荡。一天，土匪突然袭击王府，并杀害了斯琴杭茹的父亲。由于家道中落，孟克也和母亲离开了王府。 时间匆匆流逝，斯琴杭茹出落成了美丽的少女，她与出家当了喇嘛的孟克偶然相逢，两人一见倾心。为了爱情，孟克离开寺院，还俗回家，时值战争期间，入侵者为达到征服蒙古民族的目的，企图把成吉思汗陵控制在自己手中。为保卫圣主的陵寝，孟克和斯琴杭茹依依惜别，护卫成吉思汗陵西迁。不久，斯琴杭茹送给孟克的骏马回来了，马背上系着一件衬衣，上面用鲜血写着这样的诗句“没有月亮的晚上，用心灵来照亮；没有笔墨的地方，用鲜血来传情…...。