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满男大学毕业后面临着极大的就业压力，去了30多家公司面试结果都空手而返，他再也不能忍受重复而无谓的考试，以及焦躁地守候着电话等待结果的无奈心情，背起行囊去旅行。樱花焦急万分，刚刚回家的阿寅又踏上寻找满男的旅程。 在一个宁静的小镇上，遇到了在那里做体力活的满男，镇上缺乏壮劳力，留下老人和孩子，田里的活没有人来做。满男的加入赢得了大家的好评，他自己也有了成就感。他不想就此回家，更何况有漂亮的护士小姐亚矢对他一往情深。叔侄两人住在叶子父亲的家里，叶子负债累累回到亲人身边，内心的苦恼只有向阿寅诉说。阿寅不忍接受她的爱，与侄子匆匆离开回到一直等候着他们的家人身边。。故事发生在19世纪末一座位于牛津郡的小小村庄里。劳拉（奥莉薇娅·哈琳安 Olivia Hallinan 饰）的母亲即将临盆，为了给新生儿挪地方，家人们决定将劳拉送到隔壁镇的邮局工作，由居住在那里的表姐道卡斯（茱莉亚·萨瓦哈 Julia Sawalha 饰）照顾。初来乍到的劳拉因为土气的装扮和内向的个性，在新环境里处处遭到排挤，好在温柔的道卡斯一直都坚定的支持着她。 邮局昂贵的邮寄费用让小镇居民们心生怨气，直到有一天，一位名叫奎尼（琳达·巴塞特 Linda Bassett 饰）因为支付不起邮费，而错过了见自己弟弟最后一面的机会。这件悲剧激化了居民们和邮局之间的矛盾。。达摩祖师（尔冬升 饰）本是印度南部国家的三王子，曾传授武艺给少林，是中国佛家始祖。达摩父王病重，他在回宫探望的路上却遭遇杀手伏击，其他王子对即将继承王位的达摩心怀恨意，王宫之中暗流涌动。盘若多罗法师将老王身上的冤魂祛除，又引导达摩修行。达摩独具慧根，经过考验终于拜入盘若多罗门下，后者劝说达摩在自己死后67年才能去中国修行。多年以后，达摩在南北朝梁武帝时期登陆南海，梁武帝令东林御寺予以接待，达摩见解玄妙，却令梁武帝不满，随即独自云游四方，最后在少林寺后山面壁静坐，三年不吃不喝不动。龙山寺神光和尚（樊少皇 饰）曾是杀戮无数的战将，皈依后夜夜被血腥噩梦困扰。神光为求修行解脱，远赴少林拜见达摩……。