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四十年代初期的大上海，日军侵华。以沉师傅为首的“常福马戏杂技团”正表演“空中飞人”之际，日军突然挥军南下，沉师傅只有解散马戏团，带着大女儿丁梅、二女儿丁兰、三女儿丁菊、大女婿即大徒弟及三个小孤儿徒弟义南、义西、义北南下广东，投靠亲友。。警察无法完全应对的世界规模治安危机，导致了一种新职业——武侦的出现。武侦，即在法律框架内(不排除少数例外)，解决个人或组织的委托，弥补警察的不足，维护社会和平的武装侦探。而本故事，就发生在那样一个时代的武侦培养学园——东京武侦高。　　一直向往普通人的平静生活，期望尽快从东京武侦高转走的少年——远山金次，有个自初中(神奈川武侦高附属中学)毕业后一直隐藏的秘密。然而，渴望平静的他，却在一场骇人的自行车劫持事件中，邂逅了自此将改变他人生轨迹的人物——神崎·H·亚里亚。 　　金次的秘密究竟是什么？神崎·H·亚里亚究竟是何方神圣？金次将被这娇小可爱但性格凶暴的粉发少女带往何方？。故事设定在中国香港，艾曼纽（诺米·梅兰特 Noémie Merlant 饰）去当地出差，因此展开了一趟与许多人相遇、寻找失落的欲望的旅程，她遇上一个叫Kei的男子，对方却一直躲避她。。