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在女主外男主内的灵都，有一股黑巫势力将无辜百姓残害成自己的不死团。出征归来的三皇女澜夕（奚美丽饰演）路过村子时解救了潮生（史经宇饰演）和怀瑾（王哲饰演）等村民，潮生也对澜夕一见钟情，然而当他以鼎元的身份再次见到澜夕时却被卷入了一场刺杀阴谋中，同时，战败的黑巫也没有善罢甘休，操控着千万傀儡兵，寒夜袭城……。在尚正堂（郭峰 饰）的苦心经营之下，会有镖局名扬四海，获得了杭州第一镖局的美名，然而，当他想要进军官场为此设宴请客之时，却发现账房亏空严重，几乎没有现金流转。正堂找到了三儿子尚智（马浚伟 饰），嘱咐他一定要将众人赊欠镖局的账款全部讨回。 正堂年事已高，不得不考虑到传位之事，无奈大儿子尚忠不学无术游手好闲，是愚笨莽撞之人不可信赖，而二儿子尚孝（黄贤智 饰）又犯下了与他人妻子通奸的打错威信全无，只有同他并没有血缘关系的养子尚智值得托付，而正堂的这一决定在镖局内掀起了轩然大波。之后，正堂去世，尚智在镖局中的地位变得岌岌可危。。