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1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场 。。Shankar Narayan是一名伟大的政治领导人，富有正义感，同情穷人。他想自己的儿子将来成为一个伟大的政治家。一次他出了车祸，陷入昏迷。他的儿子阿杰长大了，成为一名富有正义感的警察。在土耳其，跟踪犯罪头子Nayak的弟弟Bunty过程中，遇到了让自己心动的美丽女孩Prashanthi，但是他们之间却因误会而认识，在打打闹闹中结束了这缘分。没想到，回到印度，他却无意中遇到Prashanthi，没想到她竟是自己那孩子气上司的女儿。而在追查罪犯的过程中，他发现伤害他父亲的凶手是...。李秋兰身患侏儒症，受尽白眼鄙夷，对人生失去希望。而就在她想要结束自己生命的时候，却偶遇婴儿李明月，重燃斗志，将李明月抚养成人。村霸刘志强觊觎李明月美貌，威逼利诱，甚至采用暴力手段，母女俩拼死反抗，受尽羞辱，李秋兰更是因此身受重伤。。