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克里斯蒂安（韦斯利•拉姆齐Wes Ramsey 饰）是个同性恋者，他年轻英俊、风流倜傥，经常在朋友面前炫耀自己的风流史。这天，有四位年轻英俊的摩门教徒搬进克里斯蒂安的公寓。乐不可支的克里斯蒂安拿着一箱啤酒去窜门，可是他同性恋的身份一眼就被看穿了，被他们赶了出来。克里斯蒂安发誓一定要追到其中的一位英俊小伙阿隆（史蒂夫•山德沃斯 Steve Sandvoss 饰），一雪前耻。 克里斯蒂安经常撞见帮同伴洗衣服的阿隆，一次，他假装伤的很重，将好心的阿隆骗到了自己的公寓，两人的第一次就这样开始了。完事后，阿隆惊慌得不知所措，因为摩门教规禁止同性恋，可是克里斯蒂安却不以为然，阿隆气愤得大骂。这次之后，克里斯蒂安开始反思自己的人生，渐渐地，他发现生活除了游戏和性，还有其他更丰富的东西，他也发现，自己开始爱上了阿隆……。德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察， 阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。