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重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相，拍摄三级电影而七窍生烟，心痛不已之际与该片的导演狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄心中不快，莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级片导演，POWER陈在怒气支持下越战越勇，反败为胜。金毛虎被捕后更答应作污点证人，指证幕后首脑泰国虎。泰大怒马上要将金置于死地，于是重金聘杀手九面狐出马，九面狐精通易容术，毫无破绽。POWER陈与小鬼被派24小时保护金，但被假扮成POWER陈的九面狐混入，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕，小鬼知道POWER陈惨遭陷害，便协助他逃走。POWER陈誓要缉拿原凶归案，却苦于无从着手，幸好POWER陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑，便与小鬼千方百计逼使三姑帮忙，结果一轮紧张刺激的追踪过后，终将原凶九面狐缠住，但三人合力大战连场，仍未能将其制服，而POWER陈已战至精疲力尽，眼看危在旦夕之际，小鬼突然蛊惑地想出一招来对付九面狐……。1988年的夏天，埃尔文和兰斯，他们的工作单调无聊，就是给一条看上去没有尽头的公路，重新画上路标。兰斯寂寞难捱，他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反，他每天都给远方的女友（兰斯的姐姐）写情书，只要有空，埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路，在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活，共用一辆汽车、争论、打闹，重归于好。整个夏天，他们只见到了一位陌生人，那个是一个神秘的卡车司机，常常带着自己家里酿的酒出现，随即又像他突然出现那样消失不见……。