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康斯坦丁（奇诺•李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人间，只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。 一次在帮助一名女警调查她的妹妹的离奇死亡事件时，康斯坦丁意外获释了天使长加百利意图和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋。康斯坦丁当然要竭尽全力阻止这一黑暗降临人间……。弗兰克(丹尼·特乔饰)饰一名当年的越战老兵，退役之后他一直混得很是凄惨，没有工作也没有恋人。直到在一场巴士事故中救下了一位老黑人，他成了当地的英雄。不过，好运并没有就此到来，弗兰克最好的朋友被谋杀然而警察却并不打算过问此事，失意之下的弗兰克究竟该怎样面对这一切？。