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在沙迪亚这片神奇土地上，魔法力量有六大源头：即太阳、月亮、星辰、天空、地球和海洋。但当人类魔法师创造第七种魔法 — 黑暗魔法时，他们为了获取原料，开始捕捉和收获各种独特的魔法生物，而这引发了一场沙迪亚和人类王国之间的毁灭性战争。三个来自冲突对立面的少年 — 两个人类王子和一个被派来刺杀他们的精灵杀手 — 发现了一个可以改变一切的秘密。他们决定合作并开始史诗般的征程，这可能是结束战争、让两个世界恢复和平的唯一希望。。两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀，直到一天Mountain God向Hawk的一族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han 和来自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友，但是Bi的死亡通牒却突如其來 … …。