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面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。 不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……。中土边陲，越国的七皇子荀远因被传说是老皇帝与妖女所生，从小受尽旁人冷眼，皇太子荀疆成年后谋反篡位，老皇帝为了保护最善良单纯的七皇子荀远免受皇位内斗的残害，借机将他贬为庶民到缙远县做了一个县衙捕头。荀远到达缙远县后接连遇到几起离奇古怪的案件，凭借异于常人的天赋荀远每次都能快速破案深受当地百姓爱戴，也渐渐的让缙远县的女仵作邵月刮目相看，俩人暗生情愫。在缙远县探案期间，荀远阴差阳错的多次阻挠了皇太子荀疆谋反篡位计划，荀疆在三更山安排了心腹寻找越国龙脉藏宝之地，最近的一些离奇案件都是他的手下寻找藏宝之地引发的，荀远几经生死与仵作邵月前任捕头沈良联手挫败了太子荀疆的阴谋，最终荀远登基成为了越国新皇帝。踏入二千年，江启华竟遇上人生最难过的一天，便是看着自己的妹妹紫薇，亲口指控自己的爱人祝小敏谋杀，这一切全因程家尧、程家辉两兄弟，而这两个又正是江启华亲如手足的好朋友，眼看至爱将被判重刑，启华百感交集，思绪飞回三年前…… 程家尧和江启华合力经营家私厂，因遭受金融风暴，公司陷入困境。家尧铤而走险，与走私客合作，终被拘捕。家尧女友与启华急返北京求家尧，飞机失事，家尧女友不幸身亡。。