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1938年万圣节前夕，纽约Albany，一位前大联盟的投手Francis Phelam，目前则是整天醉醺醺的街头游民，与他的女友一起回到了这个他们生长的地方。Helen又患有病，他与女友一起过着穷困潦倒的生活。更令人震惊的是在22年前Francis Phelam因失手杀了人，自己的小孩又意外跌落致死，这些阴影常在Francis Phelam的心里困扰着他而挥之不去。现在他又回到自己生长的故乡，Francis Phelam希望能重新开始自己的生活。。旅遊達人就見得多，從未去過旅行嘅人上旅遊節目你見過未？「初度遊」揾嚟三位旅遊新鮮人，獻出佢地論盡嘅第一次，包括迷路、被昆、碰釘、搭錯車、帶漏野，無所適從、無奇不有！當睇見佢地嘅烏龍與無助，又會否令你諗起自己嘅第一次？。父亲哈利和同性恋儿子杰夫都在寻找他们生命中真爱。哈利的母亲是一位女同性恋者，哈利曾经目睹母亲被迫和心爱的人分离的伤痛与无助，他全心的支持儿子去追寻自己的人生。他们以超越常人眼光的父子之情互动，但也为彼此的感情生活带来了冲击，不仅吓跑了杰夫心仪的帅哥，连老爸的新女友也无法接受……。