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大明正德四年，原浙江巡抚衙门镇抚司总捕头佟林，天涯寻妻来到古北口。路见不平，痛揍秦岭五虎，救下名医麦青山、雕玉巧手麦玉芝父女、卖货郎燕三以及前往县衙上任的件作刁五门。佟林把捕获的五虎首恶送进县衙大牢，与当地捕快于翰东、雷大力、程咬银起了冲突，幸得悦来客栈的海大娘和海棠母女周旋，双方不打不相识。 　　当晚秦岭五虎劫狱，逃至麦家，强要神医治伤。佟林赶到麦家，一剑单挑力擒众虎，麦玉芝被他深深吸引。曾住悦来客栈的一名神秘女客失踪，佟林疑心是自己的妻子，四下寻找，发现她己变成无头女尸。知县胡原为女尸案开庭，冤枉了不少人，幸得佟林为大家脱罪，古灵精怪的海棠也爱上了佟林。 　　佟林山间寻访，找到带有血迹的单刀一把，此刀属于贪财好色的捕快程咬银。京都沼狱锦衣卫衙金事葛天仪也来到悦来客栈，他对神秘女客也很感兴趣，便悬赏二百两找寻女客头颅，并四处打听一把精雕玉扇下落，引...。以绝对遵循教条、荣誉和服从为原则的某法国驻东非殖民地志愿兵团，迎来一批新兵，其中最突出的当属有着英俊相貌和威猛身材的桑泰恩（格利哥力•格林），他同时吸引司令官布鲁诺（米修•苏宝尔）和中尉布格罗普（丹尼斯•拉凡）投来灼热渴慕的目光。 在接触中，桑泰恩与布鲁诺渐渐表现出暧昧的同性爱意，这引起布格罗普的不快，继而生出混杂了多种情感的嫉妒，最终，他设下圈套，迫使桑泰恩离开兵团，但他自己也因此结束了志愿军生涯。。