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随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。爱丽丝（简·方达 Jane Fonda 饰）的丈夫不幸去世，留下了两个孩子要爱丽丝一手拉扯长大，不仅如此，爱丽丝的妹妹和妹夫都失业了，前来投奔姐姐，一家人的生活重担全都落在了爱丽丝的肩上。一天，爱丽丝在一场意外中邂逅了名为斯坦利（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）的男子，斯坦利是工厂里的厨师，但是因为不识字，所以最终遭到了上司的解雇。 爱丽丝知道斯坦利是一个非常善良的男人，于是鼓励他学习识字，在此过程中，两人之间的距离慢慢靠近。就在他们终于真情流露之际，斯坦利获得了一个到外地赚大钱的机会，他向爱丽丝允诺，两年后一定会回来找她。。