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《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄，某天四个人意外发现吃人的人形小怪物，进而延伸出“霸凌”议题，此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后，一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”，后期转变成剧情特效片，不但在中影搭棚，也特地在西门钉封街拍动作戏，制作费提高到一亿台币，大部份成本投入特效制作。九把刀透露，原本电影设定走写实暴力路线，但自己和素人演员无法掌握，最后决定做自己走回黑色幽默风格。。清朝嘉庆四年（1799年）十月十三日，生于河北文安县的董海川，自幼天生神力，随其叔董宪周学武功，自幼以正直武勇名于乡里，锄强扶弱，行侠仗义。 　　 一日在山中打猎，偶遇农家女雪莲，被知府大人贺太守的侄子、富县令的儿子富少爷看中，百般调戏，靑年董海川挺身而出“英雄救美”，由此，与雪莲发生了一段刻骨铭心的爱情故事。 　　 富家恶少并不甘心，邀约众多江湖武林高手并勾结官兵，在抢夺雪莲追杀董海川中演绎着爱恨情仇的生死大戏……。纽约湾的海域里生活着一个飞鱼家族，年轻的飞鱼Kevin（李俊宇配音）已被父亲选中作为下一代的头鱼。他梦想着有一天能带领整个家族前往飞鱼故乡巴巴多斯。在一次争吵后冲动地冒险挑战人类的捕鱼区，不幸被捕，来到了唐人街餐馆的鱼缸里，家族祖传的珍珠也下落不明。在餐馆里，Kevin认识了餐馆老板的儿子小宝（林颖配音），一个表面内向沉默，心底却热爱冒险的中国小孩。他的父亲大宝每天强迫他练习厨艺，好迎接竞争对手不怀好意的挑战，也好在日后能接过家族的班。两人互相认识并获得友情。就在这时，Kevin家族的珍珠突然被纽约大盗Jack（孟非配音）在躲避警察时丢回了这个鱼缸。接下来，因为这一偶然事件，Kevin、小宝、Jack，还有鱼缸里的鱼，这几个不同的世界交织在了一起，发生了一系列惊险、幽默、温情的故事。。