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20世纪60年代的一个冬天。秘密回国参加我新型潜艇研究制造的华裔专家，在途经香港时遭到台湾特务的追杀，险些丧命。 北京的反间谍局立即分析情况，作出我内部存在台湾间谍的判断，并迅速展开调查。本以等待退休的许子风和年轻的反间谍局人员骆战，以及原在香港的外派人员蓝美琴组成三人小组，接受了此项任务。。贵州黔军年轻军官张明堂，是铜仁大商家的公子，他奉命从剿共前线返回家乡，督导追剿正在突围的红军黔东独立师，并开始扩军整编当地驻军，由于他对红军伤员的同情，加之自己恋人黄菲儿的推动，他冒险为红军伤员的撤离提供了便利，但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密，致使红军伤员的撤离彻底失败，张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故，他自己因通共的罪名被通缉，红军也误把他视为告密的仇家。 两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留，他决意下山为家复仇，他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春，自己却不幸身陷囹寤，桃花出手相救，并把张明堂留在了桃花寨。张明堂帮助桃花整顿山寨，训练寨兵，并在与当地巨匪麻三刀争斗中逐渐占了上风，遏制了麻三刀的势力。 张明堂的恋人黄菲儿，在种种无奈的情势所迫之下，嫁给了张家对手孙家的公子孙如柏。 但她心中却忘不掉张明堂，这使孙如柏更对杀父...。邵文是个从农村走出的大学生，大学毕业后留在城市当了公务员。但城市的生活勾心斗角让他非常不适应。三十六七岁还没有结婚。城市里工作的繁忙和高节奏的生活步伐，使邵文很少回乡下去，一个偶然的机会，他所在的单位要派干部到乡下科技致富去，而扶助点就是平度市苹果乡的村子。这是一个风景如画，山水环绕的美丽山村，把扶助当成镀金的公务员谁都争抢着去，领导最终确定让邵文回去。邵文的心情很复杂，但领导的态度很坚决，他非去不可……。