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龙神无意中宠幸了一个民间女子陈樱落，被河伯看到。 河伯为了讨好龙神，于是现身贫苦的陈樱落家，用仅有的三次法力为他们实现三个愿望，贪心的陈父要求当皇帝。 陈父当上皇帝之后，第一件事就是抛弃妻女，而陈樱落当场生下一只金蛋。他，相貌英俊；是他，数位老婆围绕；还是他，女帝也沉沦......问为什么因为他有史上最强老爹，老爹一出手谁与争锋。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。