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土耳其烟草商凯拉班是个脾气倔强的人。他家住斯库达里，而他的买卖都在博茨普鲁兹海峡对岸的康斯坦丁堡，每天往返海峡两岸。有一天，政府当局颁布了一条新规定：要求每个渡海峡者缴税，对此，凯拉班非常不满，他宁可历尽千辛万苦环绕黑海回到斯库达里，也不愿意缴纳这种不合理的税。在环绕黑海的旅行中，凯拉班和他的同伴们还挫败了一起绑架的阴谋。。一名男子挟持了一辆公交车，准备到北町署上任的新任所长远山金志郎（玉木宏饰）刚刚好就在车上。远山利用他的三寸不烂之舌，不仅说服了暴徒放弃劫持，还令暴徒鬼使神差的将公交车开到了他要去的目的地——警察局。 表面上看来，远山一点都不像有编制的那种公务员，平日里的他总是一副半吊子的姿态，这让一直以来对公务员有着误解和偏见的同僚南洋三（高岛政宏饰）对其大为的不满。犯下了连续杀人事件的谷口逃跑了，在逃走的时候还带走了1亿日元的现金，南洋三一直在追查这起案件，而远山一上任就认为他们应该将精力放在治理近日里频发的公共场所乱涂乱画的事件中，因为他认为，捉到谷口的重要线索就藏在这些涂鸦之中。。讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史，是韩国版“before系列”（before sunrise，before sunset，before midnight），该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。。