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虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划…… 本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。Jimmy Stevens，国际能源公司的高级副总裁，告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时，打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人，开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏，纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的，调查中线索呈现，显示了Jimmy的神秘生活和过往的众多故事。当他二战时期的童年生活证据被挖掘出来之后，一个围绕着孤独受伤的男人的难以忘怀的记忆，以及两个年轻人将要见证他的奄奄一息成为关键。随着时间缓慢推移，受雇之枪也逐渐接近Jimmy，Turlotte 有足够的时间把谜团拼凑起来完成了他的使命，一切早在他第一次听到来访者的电话时就已注定。电影在2008翠贝卡电影节上首演，并获得纽约叙事奖。。