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来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装，高傲自大，看上去拥有了一切，生活无忧。可是和妻子的关系并不好，生活也不愉快。这一天，他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话，这个男人约波利斯午夜时分，在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考，波利斯开始反思自己的生活。于是乎，生活中的人和物渐渐离波利斯远去，身边的一切看起来都变得不那么真实。。一对正在离婚的夫妇在洛杉矶核打击的郊区被困在一起。。90年代初的乌克兰，在两个敌对帮派之间的暴力冲突中，一切都取决于代号“异客”的女孩安吉拉。她的弟弟是黑帮成员，想要指证自己的团伙。为了给他施加压力，黑帮头目派手下道捷克将安吉拉带来乌克兰作为人质。很快，操纵、诱惑和背叛将改变这次人质劫持⋯⋯。