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意外受到猫咪诅咒的少年，被迫离开心爱的女孩，开始了半人半猫的生活。9年后，诅咒即将破除，少年和女孩再次相遇，一面是“如果对人类心动，诅咒就无法解除”的困境，一面是深陷险境的女孩，少年该如何选择…。健次母亲的出走造成了家散人亡的悲剧，健次（浅野忠信 饰）从小成为孤儿，生活坎坷。如今他运送满载偷渡客的轮船来到北九州，并收留了偷渡途中不幸丧父的小男孩，把他带回家中。健次、小男孩和智障女一同生活，日子过得平静舒适。 若户大桥边，一间物流小公司“间宫运输”的职员全是有伤心际遇的人，有着各种复杂的背景。老板间宫（中村嘉葎雄饰）是个热心善良的人，让公司成为了职员们的港湾。 当健次看到间宫的妻子千代子（石田惠理饰），他惊呆了，这个女人竟然就是当年抛弃自己的母亲。他怒火中烧，对母亲的积聚多年的怨恨一触即发。健次决定复仇，把当年的痛苦偿还给如今的千代子一家。。