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讲述少年时期的包拯在进京赶考途中侦破《血魂林》、《魄灵镇》、《幽怨谷》……等天下奇案，和公孙策、小展昭一起经历的各种离奇故事。。该剧讲述在1987年被囚禁的两名男女之间奇怪而美丽的时间旅行，一个寻找过去连环杀人真相的男人和一个想要阻止爸爸妈妈结婚的女人相互意识到目标连接在一起的故事。。明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。 另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……。