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詹姆斯（艾德·赫尔姆斯 Ed Helms 饰）是一名警察，某日，他邂逅了名叫凡妮莎（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）的女子，凡妮莎是一名风情万种的单亲妈妈，没过多久，情投意合的两人就走到了一起。凡妮莎有一个12岁的儿子卡里姆（泰伦斯·利特尔·加登海格 Terrence Little Gardenhigh 饰），很不幸的是，这个正处于叛逆期的男孩对于詹姆斯的存在表现得非常抗拒。 为了让詹姆斯离开自己的母亲，卡里姆竟然想到了雇佣逃犯来恐吓詹姆斯的损招，哪知道这一招却给自己和母亲带来了杀身之祸。无奈之下，卡里姆只得和詹姆斯联手，他们所要面对的，是杀人不眨眼的恶魔。。降龙（梁荣忠饰）、哮天犬（何宝生饰）和玉女（梁小冰饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才，又极富聪明才智，从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象，而修元则要愚笨的多，整个人呆呆傻傻，一窍不通。一次偶然中，修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力，因此渐渐获得了众人的赏识和信赖，而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。。