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1978年，死亡峡谷。警官戴维•麦克阿里斯特（David Stanbra 饰）将杀人如麻、残酷血腥的雾人（Ben Gunther 饰）绳之于法，这个作恶多端的噩梦最终死在毒气室里。 时间回到现在，警长麦克阿里斯特（Robert Pine 饰）即将退休，他的儿子哈里斯（Michael Muhney 饰）则尾随父亲当上了警察。父子二人在六角餐馆用餐时，遭遇了在逃的赌场抢劫犯。双方展开对峙，年轻气盛的哈里斯引起大爆炸，两名劫匪劫持餐馆女招待玛雅（Mircea Monroe 饰）逃亡。在救援部队迟迟未到之时，戴维带着儿子展开谨慎的追踪。不过令双方始料未及的是，似乎有另一个神秘、恐怖的杀手将他们玩弄于鼓掌之中。邪恶的雾人精神不死，重返人间……。平靜的東北村莊，幾周以來不斷發生駭人聽聞的殺人事件，死者各個面目猙獰、死狀悽慘。 憤怒又害怕的村長和村民們議論紛紛、憶起多年前「娜迦發怒毀村事件」，巫師指稱平日侍奉娜迦神殿的索伊就是娜迦的化身，為免去娜迦蛇后再次大開殺戒，村民決議動用私刑、火燒索伊。 與此同時，東泰督察被派往該村調查這幾起令人匪夷所思的案件，不相信神鬼之說的東泰極力反對暴行，並誓言找出真相！隨著案件推進，他逐漸對索伊產生感情，當他越接近真相，事情越發詭異，而這些神秘事件背後，竟隱藏令人痛徹心扉的淒美輪迴故事？。