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查理是一个假装残疾的骗子，冯仁炳是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙计，邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让 两人误以为与她促成 好事导致怀孕，两人上当，难辨谁为亲生父亲，于是共同照顾余真。一日， 两人发现都不是孩子的亲生父亲，于是怒把余真交还给她前男友换取钱财。事成后，二人偶然得知余真前男友想拿孩子做实验，于是查理和阿炳两人念及旧情，决定去营救余真和她即将出世的孩子……。民国初年，吉祥镇九叔师徒行医济世，小镇接连出现命案，受害者在被咬伤后均死于某种疾病，九叔师徒开始了一场奇趣爆笑的追凶之旅，最终发现凶手是一些为了躲避灾祸藏于深山中被称为巫狼人的可怜人...。