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莉莉（Alina Freund 饰）是一个非常平凡的十岁女孩，过着和大部分同龄人一样的生活。十岁那一年，莉莉意外的得到了一本拥有魔法能力的书，书中，出现了一条小龙，这个笨拙而又蠢萌的家伙似乎是魔法书的守护神。 小龙告诉莉莉，它选择了她做自己的继任者，此时的魔法世界正在遭受邪恶女巫的侵蚀，如果无法战胜邪恶的女巫，那么莉莉和弟弟所在的现实世界也将受到波及。为了胜任这份重要而又沉重的工作，莉莉必须在99个小时之内证明自己的能力，并且战胜女巫，保护世界以及她所爱的人们。。在18世纪的西班牙，莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世，他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候，莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时，他在一家酒窖工作，并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月，他再次变成狼人，吓坏了整个小镇。。