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19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……。一度解散的中央交响乐团突然传来重组的消息，星散在四方的团员相继来到了专为练习而租用的仓库。在解散期间，乐团成员各谋职业，业务水平优异的相继被别家乐团挑走，剩下的大多是水平了了和年事已高的人，许多空缺的职位由也已退休的成员或者业余爱好者补充进来。作为首席小提琴手的香坂（松坂桃李 饰）在乐团内拥有一定的号召力，但团队水平低劣的演奏让他也不觉感到灰心。就在此时，邋邋遢遢的大叔天道（西田敏行 饰），他满口脏话，态度蛮横，自称指挥家的他以令常人难以接受的方式对乐团展开集训。香坂等人十分反感天道的言行举止，在这一过程中却也发现他们的音乐开始闪现了灵光…… 本片根据佐宗明的漫画改编。。