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抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？ 　　本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。母亲李桂芬野外生产两子，被富豪所救，其中一子需要急救，被富豪带走，从此失散。多年后，大儿子长大成人，却成了忘恩负义的白眼狼。大儿子在外对李桂芬孝顺至极，人人称道。。天庭财神管瑞盈遭火灾被凡人沈陵所救，嫁他后共兴茶园。沈陵移情盗运的耗子精白锦瑶，将其贬为妾并折磨致死，幸被靳修远所救。管瑞盈助他研新茶，斗茶大会胜沈陵。沈陵以旧茶充新茶上贡事发，满门抄斩。靳修远表白，管瑞盈理智回归天庭。。