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新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席告诉罗瑞卿，改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交代了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦......。约翰尼·诺克斯维尔和一班朋友们是疯狂的恶作剧爱好者。他们是无畏的先锋，用身体躯冲撞吊顶电风扇、冲撞铁护栏、冲撞仙人掌；他们是天生的美食家，用鼻子吸成团的芥末、吃自己尿做成的冰激凌；他们是正宗的混球，用鳄鱼和鞭炮和突如其来的抢衣服对待家人、把租来的汽车撞成一堆废铁后还回去、在五金店的待售坐便中拉屎；他们是勇敢的斗士，和女格斗选手对阵结果被击溃、和“四回合拳王”奶油豆在商场里对战结果被殴打的头破血流；他们是旅行家，在日本的街头大跳风骚之舞、身穿熊猫衣和路人打成一片；他们是易容高手，化装成老人或者胖子继续恶作剧……。1988年的夏天，埃尔文和兰斯，他们的工作单调无聊，就是给一条看上去没有尽头的公路，重新画上路标。兰斯寂寞难捱，他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反，他每天都给远方的女友（兰斯的姐姐）写情书，只要有空，埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路，在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活，共用一辆汽车、争论、打闹，重归于好。整个夏天，他们只见到了一位陌生人，那个是一个神秘的卡车司机，常常带着自己家里酿的酒出现，随即又像他突然出现那样消失不见……。