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30年代的上海，少女娴由经营照相馆的单身母亲慧养大。一次偶然的机会，娴跟随恋人聪到拍摄现场，引起了电影公司孟老板的注意，由此她一生的命运发生改变。孟老板给了她明星的荣耀，也给了她一个孩子；后孟老板在战乱中为求自保，离弃了怀有身孕的娴。慧在郁郁寡欢中去世，对女儿芝的留恋，成了娴活下去的唯一信心。时间飞转到五十年代，芝已长大成人，她和同在修船厂工作的师傅邹杰相恋，但由于身世背景，这对年轻人的爱情经受着种种阻挠；人到中年的娴，通过芝与聪重逢，再续前缘，两人历经磨难，成为相爱一生的恋人。在经历了种种人生考验之后，母女两人共同迎来各自的美丽人生。。30年代末，年轻勇敢的王爷巴彦塔拉统治着美丽富饶的巴彦塔拉草原。一直垂涎草原的日本人多次劝王爷归顺蒙疆政府，遭到具有民族正义感的王爷的严辞拒绝。 日本人暗中派出刺客，欲趁王爷娶亲之际杀王爷。罗布森王爷阴谋独霸草原，也在暗里勾结土匪借机篡权。巴彦塔拉不顾个人安危以国家利益为重，决定利用娶亲之机与岳丈--德高望重的鄂尔多斯王爷及西部各旗王公共议联合抗日大计。迎亲路上，巴彦塔拉救下了被土匪追赶的歌手朝克图和应鄂尔多斯王爷之邀参加婚宴的琴手吉尔格楞，并收留了他们，这使负责保卫他的卫队长产生不祥的预感。婚礼举行之际，毡包突然起火；巴彦塔拉同众王公共商抗日大计时又发现有人偷听。鄂尔多斯王爷将新娘的表姐塔娜介绍给巴彦塔拉。归途中，新郎和新娘接照习俗单独旅行一段，刚上路就遭蒙面刺客枪击，危急中新娘挥鞭迎上，新娘原来是朝克图所扮。蒙面人竟是吉尔格楞。土匪趁乱将新娘乌兰...。