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萨拉·哈里曼（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）的父亲乔丹（斯蒂芬•瑞 Stephen Rea 饰）在南美某国家经营一家大型造纸厂，某天她带着身为绘本画家的丈夫保罗（斯科特·斯比德曼 Scott Speedman 饰）以及乖巧可爱的女儿汉娜（Pixie Davies 饰）来到圣达克拉拉度假，当然与此同时也要接任纸厂经理的职务。乔丹热情地接待了女儿一家，并把他们安排在一处装潢考究、宽大舒适的庭园别墅内居住。只不过快乐之余，噩梦正悄悄向这一家逼近。 当地流传着一个关于小孩子的黑暗传说，在抵达的次日一早，汉娜心爱的毛绒玩具便被一个恐怖的孩子抢走。以此为契机，各种厄运接二连三向汉娜袭来……。13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。