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伟大卫国战争时期。刚从军校毕业的谢尔盖·奥加尔科夫来到前线，他的第一个任务是向炮兵师传达撤退指示。但由于缺乏经验，奥加尔科夫中途迷路，外加炮兵师已被包围，命令没有被传达，炮兵师被歼灭。奥加尔科夫被军事法庭判处死刑，上级指示他的同龄人、哈萨克族列兵朱拉巴耶夫负责押送，然而突然杀来的德国人却改变了事情发展的方向……。19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……。