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弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了父母沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋，于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里，弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业，于是将她带去了巴黎，很快，才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的声望，最终成为了红极一时的钢琴家。 回到伦敦之后，弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔，两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段感情，无奈之下，弗朗西斯决定和恋人私奔。。抗战初期山东沦陷，中共早期老党员王老敢，以水泉酒馆为秘密联络点开展抗日活动。经夜袭酒馆获取情报、转移途中汇聚各方力量、历经尧村惨案等大事后，队伍不断发展壮大。包括土匪出身的汪仲文及豪门财主出身的贾贤良父子等，在日寇铁蹄下先后觉悟，形成了以党为核心的抗日统一战线。最终游击队通过地道诱歼计划，成功击毙松田，歼灭日军。故事展现了全民抗战的壮阔图景，歌颂了中华民族不屈的精神与共产党人的使命担当。。