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梦想成为优秀女演员的北岛真夜，其天赋得到黑夫人月影千草的发掘，进而在演艺之路上取得长足的发展。而在这一过程中，毕生的对手姬川亚弓、艺能公司冷酷无情的青年实业家速水真澄以及自我感觉良好的男演员樱小路接连出现在她的生活中，惹出了诸多彼此纠缠的故事。某晚，真夜和小路在东京天空树约会，谁知这时一只巨大的兔子从天而降，将天空树撞毁。真夜幸运地被源造叔救出，少顷每天宣布自称The Moon的月影夫人对此事负责。而从源造口中得知，月影夫人原来是一个身怀绝技的间谍，她严格训练真夜和亚弓的目的也是为了培养间谍接班人。突发的变故，让两个女孩分头行动起来…… 本片根据美内铃惠的原作改编。。桂林的某画展上，一群外宾对小希的画赞叹不止。小希的母亲就十分爱好画画，支持小希，但父亲不喜欢他画画。一次，小希被老画家翼来之发现，收他为徒。县文化馆馆长的儿子罗小飞在父亲的“教导”下画的“大批判”画要出版了，而小希在师傅指点下画的小猫却受了批斗。小希一气之下推出小猫，小猫弄翻了小飞家庆功宴的桌子，小飞毒死了小猫，小希难过地画出《群猫游戏图》，受到广泛赞扬。在大厅里，小画家们的画受到外宾喜爱，大家纷纷合影，只有小希还在画着。。