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抗日战争期间，一些身怀绝技的爱国人士自发的组织在一起，暗中对抗日寇。一日，他们发现了当地著名电影人士李天彪居然和日寇勾结，以爱国之名施卖国之实。为了民族、为了情谊他们决定放下一切战斗到底。。保罗（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）自幼就有一副好嗓子，热爱唱歌剧，可是小伙伴们并不能理解保罗所唱的歌剧的含义，只认为他是在鬼喊鬼叫，因此排挤和孤立这个他们认知里的怪胖子。一次偶然中，保罗听了柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》，就此深深的爱上了古典音乐，并且前往威尼斯学艺，可是，一连串的失误不仅没有让保罗获得他应有的荣誉，还令他背负上了“永远也不会成名”的恶评。 然而，保罗并没有就此放弃，他利用参加业余歌手比赛而获得的奖金来到了意大利学习意大利语，只为了能够更好的诠释那些意大利歌剧。在保罗的事业刚刚有点起色时，他被诊断患上了癌症。。幼年时，张启山与双生弟弟张小峰因大巴车发车意外失散，张启山后来成为南境战神，多年来一直寻找弟弟；张小峰则被苏家收养，长大后入赘苏家，成了隐忍的豪门赘婿。在苏家，张小峰受尽丈母娘李晓芬、小舅子苏海和妻子苏月白的羞辱与压榨。。