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炎热的夏天，在以男性“钓鱼”著称的湖畔度假胜地， 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps 饰）周旋于两个男人之间：肥胖风趣的亨利（Patrick d'Assumçao 饰）让他感到非常投缘，两人建立起无话不谈的友谊；美如雕像的迈克尔（Christophe Paou 饰） 让他一见倾心，两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面，湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引，其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身，还是放纵欲望铤而走险？ 本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖，是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣，阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战，直至最后一刻。。某小镇内的街头，经常爆发黑帮火拼，入夜后危险重重，人人性命难保，甚至附近区城的警察也不敢前来这个小镇。该镇为恶棍安吉所操纵，他赏识马丁的才华，可是马丁坚拒加入他的帮会，安吉随运用各种残暴手段，企图逼使马丁就范。正当马丁遭受连番暴力威吓之际，一个陌生汉从法国来到镇内，这名陌生汉凭其出色的身手，令安吉一掌如临大敌，镇内街头弥漫一片血腥紧张的气氛。。