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剧集讲述了失业的音乐人Andy和他那有点神经质的侄子Errol之间的故事。看上去不太可能产生友谊的两个人，竟然成为合拍的搭档。随着第三季的回归，Andy和Errol的生活变得有些不一样了，但大大小小的喜剧和悲剧依然在轮番上演。Andy住在姐姐Sam和她的新伴侣Bruce家的地下室，他突然灵感如泉涌，看到了自己作为音乐制作人的新希望。Errol正在快速长大，青春期的荷尔蒙正在爆发，他正在努力有了新父亲Bruce后的生活。随着亲密关系中的改变和大小事件的发生，Andy他们能不能坚持自己选择的道路，还是会像之前一样逃避，或者直接崩溃？。自从皮特罗吉尼的团伙在Sopox生产实验室被抓之后，他们被关到了不同的监狱。在天堂皇后监狱，皮特罗一直提醒当局一个疯子合成了神经毒气而且准备进行一场屠杀，但没有人相信他。因此他想办法转到莱比比亚监狱只为见到掌握重要线索的穆莱那。之后皮特罗想把所有由大学研究员组成的团伙重新召集在一起……。