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在一个偏僻的山顶，有位神秘的陌生人从暴风雨中出现，向惠普利一家寻求庇护，而惠普利一家有著三个被妈妈严格管教的年轻人，以及失踪未果的神经质爸爸。这神秘的「陌生人」到底与惠普利一家和这间诡异的古堡有什麽关联？更可怕的是，某个夜晚，惠普利发现自己浸在血液中，束缚在床上无法动弹……。。Rob Lowe在其中饰演了一位被称为“The Grinder”的前法律电视节目主持人。当他的节目完结时，他选择了回到自己的家乡并且寄望于用他在电视节目里的经验经营好一家家庭事务所。。在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个！？。