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两位考古学家发现了一个传说中受到诅咒的印第安墓地，他们在清理文物的时候被一个黑衣怪物残忍杀害。人们接连被杀害，在附近执行训练任务的特种部队也难逃一劫。奉命调查的特别小组来到森林里，打听到一个叫“枯骨乔伊”的土著，可能是他们要找的人。于是他们开始四处搜索……。紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主，故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向，這個亂局可以怎樣收科？事緣最初喬納森被診斷患上心臟病，只剩下一年命，被迫退休；但三年後，喬納森死唔去，決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演，豈料喬納森突然玩嘢，將班博曼殺個措手不及，令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉，順勢進一步探討何謂真相，何謂假象。看來導演才是真正的魔術師，化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生！。