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解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良 饰）、实习探员韩非（释小龙 饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。 为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……。大聪是一个看起来很不靠谱的地陪导游，一天接待了年轻貌美的青年女画家童彤。童彤按照男友天明邮寄来的日记信息来到西双版纳。日记中男友告诉她，两人要在西双版纳玩一次互不见面的爱情追逐游戏，童彤如果按照日记里的计划，顺利完成了这次游戏，就可以将二人的爱情修成正果。大聪开始以为这不过是男女恋人之间的玩笑而已，谁成想童彤玩的格外认真，一路上二人按图索骥，历尽艰辛，又乌龙不断，一步步完成了礼堂寻画、医院惊魂、酒店探秘、咖啡馆寻亲等一系列任务后，终于来到了日记里任务的终点，却发现天明已经深埋墓地之下。童彤伤心欲绝，悲愤求死，幸好大聪及时相救。结合天明的日记与自己的亲身经历，童彤和大聪都重新参悟出生命的真义。。