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各自经历了情感和人生坎坷的中年男女宋旺富（李立群 饰）和罗应娟（奚美娟 饰），从初次见面时便对彼此有了好感。二人有意结为夫妇，怎奈子女又成了幸福道路上难以逾越的阻碍。宋的女儿盈盈（张歆艺 饰）和罗的儿子朱大器（高云翔 饰）互相看不顺眼，她们更对父母的婚姻持强烈反对的态度。一家人互相不团结，所做的生意也见不到起色。雪上加霜的是，宋的前妻陈惠英因为盈盈自杀未遂的事件加入纷争的战局，大器亲生母亲的弟弟王德才则带来一个足以摧毁一切的秘密。 可怜可悲又可爱的两位中年有情人，通往幸福的道路竟是如此坎坷曲折……。讲述了真千金宋嘉鱼和假千金霍染，从误会对方为敌人，彼此算计对抗，到揭开真相，互为刀刃联手复仇，双向救赎的故事。。孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。 期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。