其不善者而改之

在偏僻的品川地区，经营着一家没有什么人气的牛郎店“明乌”。这一天店长（室毅饰）正为头牌跳槽而忧伤不已，万年垫底的直树（菅田将晖饰）则狂叫着跑了进来。此前欠下一千万日元债务的直树，好不容易通过赌棒球赚到大笔横财。他得意忘形，邀请店长、现役头牌阿葵（城田优饰）、极度认真的纪夫（若叶龙也饰）彻夜狂欢。一觉醒来，直树惊讶地发现那笔横财居然不翼而飞。他问遍所有人却根本没人认账，店长忙着把店卖出去，阿葵他们表现的冷漠自私。还有最后12个小时，还不上债的直树面临被扔进东京湾的命运。这时，欠债女孩明子（吉冈里帆饰）、讨债人山崎（新井浩文饰）、父亲五郎（佐藤二朗饰）相继到来，直树的命运将会如何？ 影片取材自古典落语中的经典剧目《明乌》和《品川心中》。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。