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莱昂内尔爵士（休·杰克曼 Hugh Jackman 配音）是一名怪物调查员，为了获得探险精英的认可，他将自己的生死置之度外，为了寻找未被人类发现的怪物跋山涉水，远渡重洋，发誓要将自己探险的足迹遍布整个世界。某日，雷昂内尔爵士收到了一封匿名信，信中声称，在美国太平洋西北地区发现了一只罕见的，体型巨大的长毛怪。如获至宝的莱昂内尔爵士立刻就踏上了前往那里的旅途。 果不其然，很快，莱昂内尔就见到了自己的梦中情怪——林克先生（扎克·加利费安纳基斯 Zach Galifianakis 配音），让莱昂内尔爵士感到震惊的是，林克先生似乎缺乏野心，而且精通人类的语言。在林克先生的请求下，莱昂内尔爵士决定带着他前往香格里拉，去寻找他在那里生活的远亲——大雪怪。。方舟号在旅途中遭到严重损坏，部分船员丧生，剩下的人只能挣扎求生，而此时距离目的地还有一年时间。一九四二年，第二次世界大战，日军入侵马来西亚时，一支游击队在美籍工程师法瑞、马来青年吴与欧亚混血籍女郎丹娜的领导下，进入森林继续对抗日军，三人患难生死与共。三年后，日军投降。 当澳印军队纷纷复员开拔回国，在车站上，法瑞告X已购置橡胶园谋发展，劝吴留下参加，不料吴误入歧途，车开前，吴掏出传家护符赠法，留作纪念，但从今后友谊结束，各行其是，法与丹颓然目送吴离开。 八年后，法瑞经营得法，已成当地实业界名人，丹娜执教乡村学校，也身兼教师联谊会主席，二人相爱，生活过得相当愉快。那时，吴已潜回马来，领导马共展开恐怖行动。法瑞的产业虽未受损害，但经不起当局的相劝，借重法过去与吴的关系，法独自深入森林寻吴，替吴与马来作公开谈判铺路，但不欢而归。 归途中，法在海滩结识杜林的女儿甘黛丝，甘对法的英俊仪表，芳心为之暗许。那时，杜林已晋升为英国驻马来亚高级专员了，他作风开明...。