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影片的大部分时间，都有三方势力的互消互长，拉扯抗衡。一方是叶秋（郑伊健饰）。他曾经是江湖中的猛兽，然而8年狱中生活后，如今的他却只想办正道企业，振雄图大志，洗清背景。但似乎他的决心并不为人所理解。另一方是鬼仔（冯德伦饰）。他就像叶秋的过去一样，享受着叱咤江湖的威风而忘记回头，并视叶秋为威胁。而宋国明警官（方中信饰），则时刻都在等待一个时机，将两方一同擒下。 鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，迫使他进行一桩交易。宋国明闻风亦开始蠢蠢欲动。但是，正是在这场战斗中，宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。。这部纪录片对希特勒掌权时期失去的自由进行了探讨，讲述20世纪20年代柏林一家光鲜亮丽的夜总会如何成为了酷儿群体的避风港。。一段时间内，都内接二连三发生奇奇怪怪的小案件。姉小路千波（南果步饰）和宅间善人（草彅刚饰）、松原唯子（芦名星饰）、堀川耕平（平岡祐太饰）等人分头调查，在现场都发现了印有字母和数字的奇怪黑色贴纸。头脑聪敏的宅间很快从密码一般的数字和字母中看出端倪，他大大咧咧指示同侪前往其他的地点寻找线索，并且成功预测出几起即将发生货已经发生的刑事案件。 似乎在种种乱象的背后，有一个头脑灵光又极其享受犯罪乐趣的家伙正有条不紊展开他的计划。恶性杀人案在这一过程中接连发生，宅间和伙伴们能否争分夺秒，顺利抓住犯罪真凶呢？。