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奇幻马戏团的帕那索斯博士在很早很早以前曾和魔鬼尼克打过一个赌，赢了魔鬼，并获得永生。许多个世纪过去了，帕那索斯博士爱上了一个女人，他为了能和她在一起又和魔鬼尼克做了一笔交易，用永生换取了青春，但魔鬼提出了一个条件：帕那索斯博士生的第一个孩子，不管是男是女，只要年满16岁，魔鬼尼克就会把他（她）永远带走。 帕那索斯博士生的第一个孩子（也是唯一一个）是个女孩，叫瓦伦蒂娜，她即将年满16岁，眼看着魔鬼所说的期限就要到来，帕那索斯博士心急如焚，于是他又和魔鬼尼克达成了新的协议：双方进行一场竞赛，谁先引诱到5个灵魂，谁就得到（或保留）瓦伦蒂娜。为战胜魔鬼，帕那索斯博士代女儿征婚，许诺不管是谁只要能帮他赢得这场博弈，他就把女儿嫁给他。于是，就有了男主角年轻人“托尼”（希斯·莱杰）的登场。。一名正在休假的海军士兵偶然邂逅了一名女歌手，两颗年轻的心碰撞出火花，很快，他们就陷入热恋，但是故事并没有童话一样的结局，士兵发现女歌手的精神状态似乎不稳定，为了帮助自己的爱人摆脱心理疾病的折磨，士兵不惜付出一切代价……。秀秀是来自某偏远山村的中学生，为了给哥哥顺子换亲，不得不辍学。菊凤父母曾以烧窑为生，后因塌窑双双去世。为了给弟弟大昌娶上一房满意的媳妇，菊凤放弃了与小学教师国强的感情，决定与秀秀家换亲。 　　菊凤很快地和顺子结婚了。但是善良的大昌却让秀秀重返学校，而他则支起了新窑，决定把父母的手艺继承下去。婚后菊凤生了个女儿，并丧失了生育能力。一心想着传宗接代的顺子毫不留情地提出与菊凤离婚，伤心的菊凤独自带着女儿回到村里…… 　　窑厂在大昌的努力下有了很大发展，他定期寄钱给秀秀，资助她的大学学业顺利完成。一次秀秀因车祸住院，大昌立刻赶到省城去看望她。在大昌的细心照顾和体贴下，秀秀很快康复也因此对大昌的依恋与爱慕之心渐浓。大学毕业，秀秀没有留在省城，而是回到了家乡、回到了她深爱的大昌身边……。