埃尔莎 帕塔奇

三名科学家帮助一只被困在地球上的外星猫科动物修复其受损的太空船，以便返回家园，但他们的努力受到无能的军方官员和外国间谍的阻碍。 一个不明飞行物被困在地球上，被美国政府扣押。它的领航员是一只戴着项圈的猫，有着特殊的能力，包括让猫与人类交流的能力，他躲过了当局的追捕，需要一个名叫弗兰克的人的帮助，才能收回并修理他的船，以便回家。。奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。 齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。。