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韩九重(唐迪饰)为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘(李丽华饰)隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙(李菁饰)拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎(乔庄饰)相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒；娇龙率眾营救，与韩九重等人展开连场激战……。延疆紧邻边界，是一个社会治安混乱的地区。近段时间延疆出现了一个专门残害年轻妇女的杀人狂魔，金刚镇被紧急调来延疆任公安局长。 延疆是他的老家，当地响当当的大企业家宫德满就是他从小光腚玩大的朋友。 金刚镇上任后接手的第一个案子就是一个连续杀人多起，而又没一点线索的系列大案，凶手手段残忍，一时人心惶惶。延疆又不断的出现了汽车走私案、交通肇事逃逸案、绑架爆炸案，黑恶行为已在延疆形成一股势力。 经过缜密的侦查，金刚镇终于抓获了杀人狂尹春日，并发现黑恶团伙的头目居然是从小玩大的朋友宫德满…。