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顺治年间，天下初定。朝代更迭之际，上演几多良臣奸佞、才子佳人的悲欢离合。江南才子李渔（焦恩俊饰）醉心戏剧，其所编排的戏剧和调教的伶人，一时间在达官显贵的圈子里风头正劲，备受追捧。可因为一出《首阳山》，触痛了降清将领洪承畴（雷恪生饰）的软肋，由此李渔遭到连番构陷，乃至撰写淫书《金瓶梅》以及摇动明朝士人思想的罪名也被按在他的头上。另一方面，为寻找新戏的主角，李渔偶然邂逅已经遁入空门的李香君（宁静饰）。几经劝说，香君答应出演白娘子，二人之间的好感也慢慢加深。 与此同时，远在京城的隆格格（戴娇倩饰）也耳闻李渔大名，对这位才子产生了好感……。以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。。李显穿越古代，成为一名假太监，他偶然得知太子的秘密，面临被灭口的危险。凭借现代人的智慧，李显以才华获得太子妃赏识，暂时脱险。在后宫的权谋与情感纠葛中，他步步为营，用机智与策略在宫廷斗争中求生。。