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在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……。这部纪录片围绕着日本著名的水俣病环境污染事件（被称为世界八大公害事件之一）展开。影片分为三个部分，详尽地描绘了污染受害者所面临的困境。摄影团队走入这些家庭，对他们的生活状况、学者研究，以及法律诉讼等各个方面进行了调查与展示，表达了对环境保护刻不容缓的态度。本片历时15年拍摄，受到已故导演土本典昭的纪录片《水俣病患者及其世界》的启发。。